科戴表: 从国际局势看2020年的房地产 |2020-3-25
一、文章脉络 主题： 对于2020年关于房地产的判断，明公还是维持之前2020年是刚需购入一二线核心地段的好时候，尤其是2020年年中。 分析： 1、我们不会为了房地产而降息放水： （1）本来我们既定的国策就是，面对必然会出现的危机，提前进行去杠杆市委了在真正危机到来的时候更早站起来收割筹码。所以，对于房地产，从控制房地产信贷到不降基准利率，都是为了“房住不炒”和去杠杆的国策。 （2）
主题：对于2020年关于房地产的判断，明公还是维持之前2020年是刚需购入一二线核心地段的好时候，尤其是2020年年中。（1）本来我们既定的国策就是，面对必然会出现的危机，提前进行去杠杆市委了在真正危机到来的时候更早站起来收割筹码。所以，对于房地产，从控制房地产信贷到不降基准利率，都是为了“房住不炒”和去杠杆的国策。（2）但是有些房地产企业不顾国策，为了利益仍在高杠杆炒地，如今被限制了融资渠道，相当于断了现金流。所以，急需现金流的房地产企业，需要等着大佬来收购，或者打折卖房子让资金回流。（3）而如今在疫情的冲击下，美联储用降息来挽救经济，但是我们不能跟着降息，因为降息可能会让汇率下跌，引发美资逃离。（4）在国际局势上，我们现在处于防守的状态，拼的是谁的弹药充足，谁能撑到最后，谁就是最大的赢家。我们需要的是收我筹码，等着大佬来和我们谈判，收割分食新兴国家和资源国的尸体。2、为什么要在危机中趁机购买一二线核心地段的房子：（1）真正解决危机的，靠的不仅仅是放水，靠的是新的生产力爆发出来的产能。08年美国走出经济危机，靠的不只是美联储的降息，而是页岩油和移动互联网产业等领域的发展。而无论是美国的页岩油还是移动互联网，都是靠着在中国的市场以及高效的产业链，才变成经济的增长，是美国走出经济危机。（2）这次经济下滑的过程中，资本家想要解救而危机，除了美国降息放水之外，也还需要提高生产力，也需要中国产业链的配合。但是，如今中美关系逆转，中国不再是以前任美国摆布的国家，所以出现了中国全球撒物资，美国搞污名化。（3）中美双方最终要走向合作，中间怎么斗都是在磋商利润分配。我们要做的是保证自己不再危机中被干掉，等美国人坐下来和我们谈判怎么合作。无论中美怎么合作，全球新动能发展才是是填补经济危机的关键。所以中国都是要开启大基建的。1、美国想要解决危机，提升生产力，还需要与中国合作。2、新基建肯定都汇聚在人口和产业链的大城市群。到时候放水也就会放在那里，推动那里的房价。1、政事堂从2017年开始，就呼吁朋友们把手头多余的房子卖掉，并建议，2019-2020年，是能买到打骨折房子的时机，尤其是2020年的年中，将是开发商资金链最紧张的时候，是刚需购入一二线核心地段的好时候。2、大逻辑是：面对必然要出现的危机，我们提前进行痛苦的去杠杆，这样才能够成为危机来临的时候，先站起来收割筹码的大佬。因此，从控制房地产信贷规模，到硬扛着不降基准利率，本质都是按照既定的国策在走，就跟爱马仕哥借壳的深深房都停牌三年依然渺无音讯，这不是经济学家和财经媒体如祥林嫂般鼓吹就能改变的，这是历史的进程。3、近年来，国家不停的警告房地产开发商“房住不炒”和“去杠杆”，可是在利益的诱惑面前，再怎么呼吁收效也不显著，就像政事堂一个月来苦口婆心的劝朋友们清仓没啥用一样，很多地产企业依然在跑马圈地。于是，这些加着高倍杠杆炒地的房企，就跟融资炒股和期货炒油的家伙们一样，如今都面临着原地爆仓的危险，等待着镰刀们的收割。4、如今对于房地产企业来说，手握的现金流才是王道，就像最近口罩防护服和呼吸机是全球的硬通货，欧盟各盟友之间已经开始互抢了那样，不出意外，今年年中开始，部分房企为了活命打价格战，就像俄罗斯跟沙特的石油价格战那样，也会被打得浑身粉碎性骨折。而且，不要觉得央行会放水去救，国内拥有大量美元资产的我们，目前的重点是要稳住汇率，很难搞大放水的，更不要说，我们布局了这么多年，进行了痛苦的去杠杆，不就是为了筹集弹药在危机之后收割吗？5、因此房企们只能忍着，忍不住可就对不起了，就要被其他的囤积现金的大佬们分食。而在全球的角度也是同样，各位对危机早有预案的大佬们，也在等着分食新兴国家和资源国的尸体。这个时候，拼的就是谁手上的弹药更充足，谁撑到最后，谁就是最大的赢家。6、为什么要在危机中趁机购买一二线核心地段的房子呢？因为解决经济危机，放水只是手段，不是目的。真正能够从经济危机中走出来，要靠新的生产力爆出来的产能去填坑，就像美国真正能从08年经济危机中走出回归正轨，不是美联储降息就可以的，靠的是页岩油和移动互联网产业等领域的迅猛发展。7、而资源和技术想要变成财富，需要足够大的市场和配套的产业链。2008年之后，在几波“四万亿”的基建之下，中国取代了美国成为了全球最大的石油进口国，在几波“双创”的推动之下，中国也缔造了全球最大的移动互联网市场。凭借着中国庞大的市场稳定了油价分担了成本，美国的页岩油才能够开足马力，几年的时间就造出一个新版的土豪沙特。凭借着中国的高效产业链，美国的苹果公司才能够创造出高效高利润的产品在全球攻城略地。8、这一波资本市场下滑的过程中，资本家们想要解决危机，而不是陷入到长期的萧条，美国就只能在放水的同时，想办法从提升生产力入手。而此时的中国，早已不是08年那样任美国摆布，自己搞起来了新基建，有了自己的道路。所以，美国股市下跌之后，本来应该一致对抗疫情的中美两国，气氛突然就出现了变化。一个在全球撒救援物资收民心...... 另一个则在想尽办法搞污名化.......9、但是，只要美国想要解决危机，就只能靠爆生产力，因此无论怎么斗，中美最终都要走向合作。因此，双方在桌子上的打来打去，本质是“磋商”利润的分配。所以，只要我们自己不在危机中被狙击掉，那么美国人就不得不坐下来，跟我们谈谈在新一波的生产力爆发中，让我们如何“接腿”，如何利益分配。10、而无论是分多还是分少，可以确定的一点是，为了全球新动能的发展填补经济危机的窟窿，中国都要开启大规模的新基建，而这些新基建肯定都会汇集于人口和产业链汇聚的大城市群。所以，放水会放在哪里，会推动哪里的房价，自然也就知道了。
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